Η μάχη των τραπεζών με τα κόκκινα δάνεια - Οι στόχοι για μεγαλύτερη μείωση έως το 2026

Της Βάσως Αγγελέτου

Στα επίπεδα των 6 δισ. ευρώ διαμορφώνονται σήμερα τα κόκκινα χαρτοφυλάκια που έχουν παραμείνει στο ενεργητικό των συστημικών τραπεζών, με το τελευταίο 12μηνο να παρουσιάζει σημαντική πρόοδο σε επίπεδο εξυγίανσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι, στο τέλος του 2022, το απόθεμα των NPEs ήταν λίγο χαμηλότερο από τα 10 δισ. ευρώ.

Eurobank

Μια σημαντική νίκη κατέγραψε η Eurobank στο πεδίο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μειώνοντας τον δείκτη NPE σε 3% το πρώτο τρίμηνο του έτους, από 5,1% ένα έτος νωρίτερα. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τους στόχους σε επίπεδο έτους, η τράπεζα πέτυχε ακόμη μεγαλύτερη μείωση από τον πήχυ του 3,5%, ενώ σε βάθος τριετίας εκτιμά ότι θα σημειωθεί περαιτέρω μείωση.

Το απόθεμα των κόκκινων δανείων σε επίπεδο ομίλου υποχώρησε στα 1,3 δισ. ευρώ με δείκτη κάλυψης 92,6%. Σε ό,τι αφορά στις εισροές νέων NPEs, αυτές ανήλθαν σε 48 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαίο επίπεδο στην Ελλάδα. Ανά κατηγορία δανείων, η μεγαλύτερη εισροή παρατηρείται στα στεγαστικά δάνεια (27 εκατ. ευρώ) και ακολουθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (16 εκατ. ευρώ) και τα καταναλωτικά (4 εκατ. ευρώ). Αρνητική ήταν η διαφορά (-1 εκατ. ευρώ) στα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων.

Alpha Bank

Το υψηλότερο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (6%) διαθέτει η Alpha Bank μεταξύ των συστημικών τραπεζών, μειωμένο αισθητά από 7,6% το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι καθαρές εισροές το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν μηδενικές, καθώς η αναταξινόμηση δανείων με την εγγύηση κρατικών φορέων ύψους 100 εκατ. ευρώ στα χαρτοφυλάκια NPE, αντιστάθμισε τις ενισχυμένες εκροές που προέκυψαν από τη θεραπεία των δανείων.

Σύμφωνα με τους στόχους που παρουσίασε η τράπεζα σε βάθος τριετίας, στοχεύει σε μείωση του δείκτη NPE κάτω από το 5% το 2024, στο 4% το 2025 και ακόμη χαμηλότερα το 2026. Ως εκ τούτου, στόχος για το τέλος του 2026 είναι το απόθεμα των NPEs να υποχωρήσει κάτω από τα 1,5 δισ. ευρώ.

Εθνική

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 3,7% τον Μάρτιο, έναντι 5,2% ένα έτος νωρίτερα, με το απόθεμα να διαμορφώνεται στα 1,3 δισ. ευρώ μετά από καθαρές εισροές νέων NPEs ύψους 200 εκατ. ευρώ. Ο στόχος για το 2024 διαμορφώνεται στο 3,5%, ενώ για την τριετία έως το 2026 η διοίκηση της Εθνικής θέτει τον πήχυ κάτω από το 3%. 

Ο δείκτης κάλυψης υποχώρησε, πάντως, στο 86,1% έναντι 87,6% το πρώτο τρίμηνο του 2023. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ομαλοποιήθηκαν σε 38 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται στις 47 μονάδες βάσης επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις.

Πειραιώς

Σημαντική πτώση, από 6,6% το πρώτο τρίμηνο του 2023, σε 3,5% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, κατέγραψε ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της Πειραιώς, με το συνολικό απόθεμα να διαμορφώνεται στα 1,3 δισ. ευρώ από 2,4 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα. Η μείωση οφείλεται σε εμπροσθοβαρείς και επιταχυνόμενες συναλλαγές, καθώς και στις καλές επιδόσεις της τράπεζας σε επίπεδο θεραπείας δανείων. Η δημιουργία NPEs ήταν μηδενική και ο δείκτης κάλυψης υποχώρησε ελαφρώς στο 60% από 65% τον Μάρτιο του 2023. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας προβλέπει ότι την τριετία 2024 – 2026 τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα φτάσουν τα 1,1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, την ίδια περίοδο θα έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία δανείων ύψους 1,6 δισ. ευρώ, καθώς και η διαγραφή οφειλών ύψους 100 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το απόθεμα των NPEs θα υποχωρήσει σωρευτικά κατά 600 εκατ. ευρώ και θα διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη των 700 εκατ. ευρώ.