Αθλητικά είδη: Περαιτέρω συγκέντρωση και μούδιασμα στην αγορά το πρώτο τρίμηνο

Μια αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, τόσο λόγω του τουρισμού όσο και της τάσης για casual ένδυση, είναι αυτή των αθλητικών ειδών στην Ελλάδα. Πηγές αναφέρουν ότι το σύνολο αυτής της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και των αξεσουάρ, κάνει ετησίως τζίρο περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ, εάν εξαιρεθούν τα αξεσουάρ, το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. 

Ωστόσο σημειώνεται ότι φέτος η εικόνα για τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούν τον συγκεκριμένο κλάδο λιανικής παρουσιάζεται συγκρατημένη ως προς τις πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο το 2023. Κύρια αιτία κατά τις ίδιες πηγές φαίνεται να ήταν ο καλός καιρός που επικράτησε το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2024, γεγονός που απέτρεψε τους καταναλωτές από το να αγοράσουν είδη ρουχισμού και μπουφάν για να καλύψουν τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου. Θυμίζουμε ότι κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2023 οι θερμοκρασίες που επικράτησαν ήταν αρκετά χαμηλότερες από τις φετινές, γεγονός που επίσης ευνόησε την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων πέρυσι. Μάλιστα, πρόκειται για προϊόντα τα οποία συνεισφέρουν δραστικά στην ενίσχυση των πωλήσεων αθλητικών ειδών, λόγω της υψηλότερης τιμής που μπορεί να έχουν σε σύγκριση με τις υπόλοιπες κατηγορίες ενός καταστήματος. Περιορισμένη ήταν και η προσέλευση πελατών στα καταστήματα για τους ίδιους ακριβώς λόγους. 

Την ίδια στιγμή, στα χαρακτηριστικά του κλάδου είναι η συγκέντρωση που παρουσιάζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα είτε να διακόπτουν τη λειτουργία τους, είτε αρκετές τοπικές επιχειρήσεις αθλητικών ειδών με ένα ή δύο καταστήματα να απορροφώνται από μεγαλύτερους παίκτες, προκειμένου να αξιοποιηθούν πιθανά εμπορικά σημεία υψηλού ενδιαφέροντος που διατηρούν. 

Εκτιμήσεις πάντως κάνουν λόγο για περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς αθλητικών το επόμενο διάστημα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή κυριαρχούν πέντε μεγάλοι παίκτες σε αυτήν και κατά το παρελθόν έχουν γίνει προσεγγίσεις μεταξύ αυτών με σκοπό την εξαγορά. 

Οι παίκτες

Eρχόμενοι στους επιμέρους παίκτες της αγοράς, ο τζίρος της Intersport ανήλθε σε 176,3 εκατ. ευρώ (2022: 184,3 εκατ.). Το συνολικό EBITDA του κλάδου αθλητικών ειδών του ομίλου Φουρλή κατά τη χρήση 2023 έφθασε τα 24,6 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. ευρώ το 2022. Θυμίζουμε επίσης ότι στο τέλος του 2022 ο όμιλος αποεπένδυσε και από την Athlete’s Foot, πουλώντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ διέκοψε και τη δραστηριότητά του στην Τουρκία με την Intersport. 

Πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών του Cosmos Group. H επιχείρηση, που στη χρήση 2022 κατέγραψε πωλήσεις που ανήλθαν σε 110 εκατομμύρια ευρώ με EBITDA –προ της εφαρμογής του διεθνούς λογιστικού προτύπου 16– στα 12 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστό περί το 11%), προχωράει στη διεύρυνση του δικτύου των καταστημάτων της, ανοίγοντας κατά μέσο όρο 1,5 κατάστημα κάθε μήνα και στηριζόμενη αποκλειστικά σε οργανική ανάπτυξη. 

Οικογενειακού χαρακτήρα είναι η Zakcret της οικογένειας Χαϊκάλη, η οποία επίσης έχει διευρύνει σημαντικά το εκτόπισμά της στην αγορά τα τελευταία χρόνια, εκμεταλλευόμενη την τάση για αθλητική ένδυση αλλά και για αθλητικά προϊόντα μόδας. Πρόσφατα δημιούργησε νέο κατάστημα στη Γλυφάδα, στη θέση όπου βρισκόταν το κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Ensayar, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του. Το 2022 είχε τζίρο 43,57 εκατομμύρια ευρώ με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 413,76 χιλιάδες ευρώ, ενώ το 2021 ο τζίρος της ήταν 38,66 εκατ. ευρώ με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 3,43 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι παλαιότερα οι άνθρωποι της Zakcret είχαν βρεθεί σε συζητήσεις με τη σερβικών συμφερόντων αλυσίδα Sport Vision, με το ενδεχόμενο εξαγοράς της πρώτης από τη δεύτερη (σε μια προσπάθεια ταχύτερης ανάπτυξης της Sport Vision μετά την άφιξή της στην Ελλάδα). Ωστόσο οι συζητήσεις αυτές δεν βρήκαν κοινό τόπο και δεν προχώρησαν σε κάτι πιο ουσιαστικό. 

Η Zakcret Sports δραστηριοποιείται στην αγορά και με τα ειδικού concept καταστήματα, Sneaker Cage, τα οποία διαθέτουν διαφοροποιημένες συλλογές αθλητικών ειδών ένδυσης και υπόδησης σε σχέση με τα Zakcret Sports. 

H Ν. Σιόντης Α.Ε. είναι η εταιρεία του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και των Ιωαννίνων, Γιώργου Σιόντη, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο εξειδικευμένο κατάστημα αθλητικών ειδών το 1974 στα Ιωάννινα. Το 2022 έκλεισε με τζίρο 9,9 εκατομμύρια ευρώ με καθαρά κέρδη μετά από φόρους 171 χιλιάδες ευρώ, βάσει ισολογισμού. Η εταιρεία εκτιμά ότι το 2026 θα έχει αγγίξει τα 37 εκατ. ευρώ με περαιτέρω επενδύσεις και ανάπτυξη του δικτύου των καταστημάτων της.

Λειτουργεί με τέσσερα διαφορετικά εμπορικά σήματα, τα οποία αποτυπώνονται στις όψεις των καταστημάτων της, συγκεκριμένα με τα Hall of Brands, Saint Soles, Sneakerology και Urban Hall of Brands. 

Ο πολυεθνικός παίκτης από τη Σερβία

Σε φάση ανάπτυξης της δραστηριότητάς του στην Ελλάδα βρίσκεται αυτή την περίοδο ο σερβικός όμιλος Sport Vision με τα εμπορικά σήματα Sport Vision, Buzz και "tike!". Μάλιστα, το exclusive μοντέλο με ειδικές συλλογές αθλητικών που εκπροσωπείται από την ταμπέλα "tike!" εγκαινιάστηκε το 2023 στο Σύνταγμα με νέο κατάστημα επί της οδού Μητροπόλεως 7.

Η Sport Vision εισήλθε στην Ελλάδα προ διετίας και στη χρήση του 2022 είχε κύκλο εργασιών 5,33 εκατομμύρια ευρώ με ζημίες 1,26 εκατομμύρια ευρώ μετά από φόρους, από τζίρο 466 χιλιάδες ευρώ και ζημίες 316,34 χιλιάδες ευρώ το 2021. Πρόκειται ωστόσο για επιδόσεις που δεν θεωρούνται αντιπροσωπευτικές στην παρούσα φάση, δεδομένου ότι η εταιρεία επενδύει σημαντικά στην οργανική ανάπτυξη του δικτύου της και στην πανελλαδική της εξάπλωση, εξού και οι ζημίες που προκύπτουν.