Российский рынок видеоконференцсвязи продолжает демонстрировать положительную динамику, и опрошенные CNews эксперты оптимистично смотрят в будущее, утверждая, что, как минимум, до 2025 г. стагнации ждать не придется. Среди причин роста игроки рынка, как и в предыдущие пару лет, называют процесс импортозамещения, который, в свою очередь, повысил уровень доверия российского бизнеса к отечественным ВКС-решениям.
70% выручки забрала пятерка лидеров
По итогам нового рейтинга CNewsAnalytics «Крупнейшие поставщики решений для видеоконференцсвязи — 2023» топ-20 игроков рынка заработали около ₽16,8 млрд против ₽7,9 млрд в 2022 г., что говорит о росте выручки более чем в 2 раза.
Лидером по итогам 2023 г. стала организация IVA Technologies с результатом в ₽4 млрд, сохранив пальму первенства. Рост выручки по сравнению с 2022 г. составил 166%. На второй строке, как и годом ранее, расположился вендор ПО «Труконф», заработав ₽3,4 млрд, прирост по сравнению с 2022 г. — 185,5%.
Если на первой и второй позиции рейтинга остались прежние игроки рынка, то третью строку заняла компания-дебютант NexTouch, занимающаяся поставкой аппаратного обеспечения для сферы ВКС: интерактивных комплексов, панелей, лазерных проекторов, камер, микрофонов и видеостен. Ее результат за 2023 г. — ₽2,6 млрд при более скромной позитивной динамике в 14,8% по сравнению с 2022 г.
Четвертую и пятую позицию заняли «Сател» и «Вебинар Технологии (МТС Линк)», заработав ₽1,7 млрд и ₽865 млн, показав положительную динамику 88,9% и 26,5% соответственно. Покинула пятерку лидеров компания Vinteo, которая по итогам прошлого года заработала ₽534 млн, оказавшись на девятой позиции. Нужно сказать, что львиную часть общей выручки взяла на себя пятерка лидеров, а именно ₽12,5 млрд из ₽17 млрд или более 70%.
Топ-10 поставщиков решений для ВКС
Среди участников рейтинга есть компании, которые, напротив, продемонстрировали отрицательную динамику. Например, значительное снижение объема выручки произошло у интегратора Cesca: в 2022 г. выручка составила 156,7 млн, в 2023 г. — уже 27,3 млн (-82,6%). По сведениям пресс-службы компании, это связано с тем, что крупные проекты в сфере ВКС были закрыты не в 2023, а 2024 г.
Снижение выручки произошло также у компании Vinteo. По информации пресс-службы краснодарского разработчика ПО, резкий рост выручки в 2022 г. произошел на фоне притока крупных заказчиков после ухода западных вендоров.
«В 2023 году наступил спад — многие заказчики запустили только пилотные проекты, крупные проекты находятся в проработке на 2024–2025 гг. По итогам уже этого периода ожидается прирост выручки», — добавили в пресс-службе компании.
Для подавляющего большинства участников рейтинга работа в сфере ВКС — основной вид деятельность, на который приходится от 50% и более от всей выручки.
Импортозамещение остается главным драйвером развития рынка
Процесс импортозамещения идет в российской ИТ-отрасли на протяжении нескольких лет, точкой отчета можно считать 2014 г. Однако массовым он стал в 2022 г. после ухода западных вендоров из РФ. На сегодняшний день именно импортозамещение остается одним из главных драйверов развития ИТ-рынка, в частности, сегмента ВКС. Российские производители стремятся занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных компаний. При этом спрос на российские решения теперь формируют не только государственные предприятия и организации, относящиеся к критической инфраструктуре, но и коммерческие компании.
«Очередной активный этап в развитии рынка наступил в 2022 году с уходом из России иностранных вендоров — фокус внимания заказчиков сместился на российских разработчиков. Начался внутренний передел рынка между действующими участниками, появились новые игроки разных масштабов — от предприимчивых стартапов до известных корпораций, решивших «пойти» в видеосвязь. Так, в конкуренцию с небольшими ВКС-разработчиками начали вступать ИТ- гиганты, наделенные мощным административным ресурсом, значительными возможностями для разработки и большими бюджетами», — говорит Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo.
«В 2022 году из-за ухода иностранных производителей сократился общий объём ИТ-рынка. Рост недоверия к глобализации и сервисам, которые могут быть отключены на территории страны «одной кнопкой», привёл к смене якорного заказчика. До 2022 года около 80% заявок на ПО формировал госсектор, а по итогам 2023 года уже до 50% составили представители крупного бизнеса, промышленности, в том числе нефтегазовой, химической, космической, атомной и металлургической, ТЭК, и операторы связи, которые внедряют системы коммуникаций и совместной работы на десятки тысяч абонентов. Это и привело к росту долей российских игроков», — отмечают в пресс-службе компании «Труконф».
На фоне импортозамещения кратно увеличился уровень доверия к российским продуктам, что помогло компаниям нарастить объем выручки. После тестирования отечественных ИТ-решений предприятия начали приобретать лицензии, полагает исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин. По оценке генерального директора IVA Technologies Станислава Иодковского, по итогам 2023 г. объем российского рынка ВКС оценивается в ₽20 млрд. Опрошенные CNews эксперты, уверены, что он будет расти и дальше.
Среди трендов рынка видеоконференцсвязи, которые в перспективе способны изменить его структуру, участники рейтинга выделяют возможное укрупнение основных игроков через покупку отдельных перспективных стартапов крупными компаниями. В числе таких компаний директор по развитию платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Сергей Артёмов называет «Росатом», «Ростелеком», Сбербанк и ВТБ. По его оценке, до 80% отечественного рынка ВКС и систем унифицированных коммуникаций может быть сосредоточено у 20% вендоров.
Российский рынок видеоконференцсвязи в 2023 г. по сравнению с 2022 г. показал значительный прирост на фоне процесса импортозамещения. По оценкам экспертов, ежегодно его объем будет увеличиваться на 20–40% в связи с ростом доверия к отечественным решениям, возможной реструктуризации рынка и реализации масштабных проектов.
Поделиться
