Интересное
Пластики с преувеличением. Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Два года назад Россия столкнулась с дефицитом ряда нефтехимических товаров, в том числе некоторых видов АБС-пластиков. Рынок этой продукции традиционно зависел от зарубежных поставок, но в правительстве уверены, что отечественные производители могут существенно нарастить производство. В то же время, считают эксперты отрасли, не всю зарубежную продукцию есть смысл замещать. Например, разработка специальных марок не имеет смысла на фоне капиталоёмкости строительства мощностей и низкого спроса. Как в целом производители и потребители АБС-пластиков осуществляют импортозамещение?
Взгляд на рынок
Как указывают эксперты Высшей школы экономики, один из наиболее популярных и востребованных видов конструкционной пластмассы — АБС-пластики — в сфере крупнотоннажных полимеров являются самыми импортозависимыми наравне с линейным полиэтиленом и ПВХ-Э. Доля зарубежной продукции на внутреннем рынке в этих секторах была близка к 70%. Так, например, о нехватке сырья для производства пожарно-спасательной техники (корпуса касок и шлемов) заявляли в МЧС. На нехватку сырья жаловались и производители оборудования.
АБС-пластик производится за счёт совместной полимеризации акрилонитрила, бутадиена и стирола, от пропорции которых в конечном изделии зависят его технические характеристики и свойства. Используется этот вид полимеров в автомобильной промышленности, для изготовления корпусов бытовой техники, электроники и инструментов. В мире объём выпуска составляет около 12 млн тонн. Основным регионом изготовления и потребления является Азия (55% спроса приходится на Китай). Там почти 3/4 общего объёма производства приходится на Тайвань, Южную Корею и Японию. При этом традиционными крупнейшими игроками в этом секторе выступают структуры таких международных поставщиков техники, как LG и Samsung.
Крупнейшими потребителями АБС-пластиков являются производства бытовой техники, на которых приходится около трети общего спроса, и электротехнических изделий, автомобильная промышленность, а также строительная отрасль.
Крупнейшими национальными производителями АБС-пластиков являются АО «Пластик», а также «Сибур» (на «Нижнекамскнефтехиме»). Их совокупное производство в 2022 году составляло около 15 000 тонн, следует из материалов компаний. В свою очередь, объём потребления в 2021 году составлял чуть больше 55 000 тонн, говорит эксперт Rupec Дмитрий Семягин. И в 2022 году он сократился. При этом участники рынка в оценке объёмов этого сокращения расходятся. «Так, Союз переработчиков пластмасс давал цифру в 4%, а отечественные компании-производители называют цифры в диапазоне 22—27%», — говорит он. Рынок АБС-пластиков традиционно импортозависим, отмечает Семягин. Эксперт напоминает, что крупнейшим поставщиком на протяжении нескольких лет является Южная Корея, на которую приходится более половины всего объёма внешних поставок. Ещё около 23% до 2022 года приходилось на ЕС и 12% — на Тайвань. Но в 2022 году экспорт в Россию из абсолютного большинства стран Евросоюза был остановлен. На их место очень быстро пришли поставщики из Китая, и уже в 2022 году эта страна увеличила свою долю в импорте на российском рынке с 3 до 22%, поясняет Дмитрий Семягин.
Наталья Ермакова,
управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами промышленности, лидер отрасли «Химическая промышленность» Сбербанка:
Рынок АБС-пластиков — пример того, как российские компании успешно пользуются возможностями, связанными с уходом европейских поставщиков. В 2023 году Сибур и АО «Пластик» нарастили долю на рынке РФ в два раза, до 60%.
Основная задача производителей сейчас — расширение марочного ассортимента. Базовые технологии производства АБС-пластиков применяются в РФ уже более 10 лет. Поэтому технологический риск не помешает финансированию новых проектов.
А ключевой риск — маркетинговый, а именно подтверждение рынка для новых проектов. Основными потребителями выступают автопроизводители, а также производители электро- и бытовой техники, многие из которых покинули РФ. Это углубляет профицит мощностей. Избыток предложения может оказать давление на цены. Что, в свою очередь, влияет на модели инвестиционных проектов.
При этом на начало 2024 года мы видим позитивную динамику — локализованное автопроизводство из Европы постепенно замещается китайским. Например, в первом квартале 2024-го компания Haval начала производство двигателей в РФ. Рост производства крупной бытовой техники в 2024-м прогнозируется на 11% в натуральном выражении.
АБС-пластик также может быть отправлен на экспорт на рынки СНГ. Видим, как «Сибур» проявляет активность в этом направлении, проводя омологацию продукции в данных регионах.
Драйверы изменений
Есть и другие структурные изменения на АБС-рынке. В материалах производителей отмечается, что по итогам 2022 года произошло перераспределение долей между сегментами потребления АБС: на фоне общего сокращения объёма потребления различные сегменты сжимались непропорционально. Так, локализованные иностранные автопроизводители покинули рынок РФ, что в значительной степени снизило потребление пластиков в автопроме, а отечественные автопроизводители из-за недопоставок комплектующих также сократили выпуск. Помимо этого иностранные компании — производители бытовой техники сократили выпуск продукции на локализованных предприятиях.
Другими факторами, влияющими на рынок было изменение логистических маршрутов, значительные колебания курсов валют, а также обнуление с августа по конец сентября ввозной пошлины на эту продукцию.
Перспективы
При этом оба российских производителя АБС-пластиков планируют наращивать объёмы производства. В частности, отмечали в Минпромторге, структура «Сибура» может выпускать 60 000 тонн этой продукции. «На мощностях российских предприятий можно делать 83 000 тонн АБС-пластика. Мы также экспортируем АБС-пластик — примерно 5000 тонн ежегодно», — отмечали в министерстве. В Союзе переработчиков пластмасс также не видят существенных трудностей с обеспечением российского рынка этим видом полимерной продукции. Но, чтобы поддержать российских производителей, Минпромторг готовит предложения о возможном восстановлении ввозных таможенных пошлин.
В «Сибуре» заявляют, что на данный момент дефицита АБС-пластиков на внутреннем рынке не наблюдается. Рынок стабилен, а спрос на пластик уравновешен предложениями как локальных, так и иностранных производителей, отмечают там. Потребление этого вида пластиков в 2023 году в компании прогнозируют на уровне 48 000 тонн (рост к 2022 году на 10%).
В центре разработок компании «Сибур Полилаб» пояснили, что на данный момент в портфеле производителя на регулярной основе выпускается три марки таких пластиков: АБС 3432 и АБС 2332 для переработки методом литья под давлением и АБС 1035, подходящая как для литьевых, так и для экструзионных применений. Ведётся работа по налаживанию выпуска марок АБС 0646 и 0445 Е, которые дадут возможность предоставить решение для сегментов, традиционно зависимых от импортных материалов, отметили там.
В рамках стратегии по развитию АБС-пластика компания планирует улучшение качественных показателей продукта, увеличение объёмов производства уже в этом году и регулярность наработки продукта, а также расширение марочного ассортимента. В 2023 году «Сибур» произвёл рекордное количество АБС. «В приоритете развитие марок, перерабатываемых литьевым методом в термопластавтомате (ТПА)», — говорят там. В компании полагают, что, учитывая производственные мощности и возможности локальных производителей АБС, замещение импорта в РФ — это растянутый и небыстрый процесс. «Видим возможным заместить большую часть импорта в РФ на горизонте нескольких лет. Но есть и недоступная часть рынка в виде спецмарок», — отмечают в компании.
К этому сегменту относятся, например, особо ударопрочные виды, огнестойкие или материалы с повышенным глянцем. Но спрос на спецмарки традиционно низкий, а стоимость организации их производства из-за этого экономически невыгодна. Как поясняет управляющий директор «Имплемента» Дмитрий Акишин, главным ограничением в расширении марочного ассортимента пластиков является ограниченный спрос, который зачастую измеряется всего лишь десятками или сотнями тонн на всю страну в год. При этом каждый вид такого пластика может требовать специального сырья, технологий, оборудования и сопутствующих инвестиций, которые в удельном выражении могут кратно превышать крупнотоннажные марки, говорит эксперт.
Наталья Ермакова,
управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами промышленности, лидер отрасли «Химическая промышленность» Сбербанка:
2024-й — окно возможностей для наращивания доли на внутреннем рынке отечественными производителями. Перезапуск производств-потребителей даёт возможность заключить новые контракты на поставки. Главная цель — обеспечить конкурентноспособность продукта на фоне поставок из Азии за счёт стабильности качества.
Ввиду того, что в РФ сформировался профицит мощностей, мы не ожидаем реализации крупных инвестиционных проектов по расширению. Рассчитываем на высокую активность в направлении совершенствования текущих мощностей и развития марочного ассортимента. Это может потребовать донастройки технологических цепочек.